چند نفر از اعضای انجمن "دم آزاد" در یک شهر ناشناخته در حالی که در یک ماموریت برای شکست دادن یک جادوگر مشکل ساز هستند، از هم جدا می شوند. در همین حین «هارو»، «الی» و بقیه گروهشان هم می روند. خوشبختانه الی با لوسی و هپی که به دنبال ناتسو هستند برخورد می کند. در همین حین "هارو" با "ناتسو" که با حساسیت حرکتی خود دست و پنجه نرم می کند ملاقات می کند. اگرچه او دوستانه به نظر می رسد، اما الی با مشخصات دردسرساز که تیم ماموریت به دنبال یافتن آن است، مطابقت دارد. اوضاع زمانی بدتر می شود که «ناتسو» از رابطه «هارو» با او باخبر می شود و به همدست بودن آنها مشکوک می شود.