سال 2222 است. سالها از باریدن اشک ماه نو می گذرد، بارانی اسرارآمیز که تقریباً کل نژاد بشر را از بین برد. باران سمی موجودات جهش یافته ای را ایجاد کرد که انسان ها را می بلعید و انسان ها از این خطر فرار کردند. از آن زمان، انسان ها برای زنده ماندن، پناهگاهی زیرزمینی به نام «آماسیا» ساخته اند. در این شهر تازه ساخته پر از ترس و بدبختی، در تلاش برای زنده ماندن، با هوش مصنوعی به نام «میگوس» (جادوگر) مواجه شدند. داستان هوش مصنوعی و تلاش انسان ها برای یافتن حقایق خود، بدون دانستن اینکه اوضاع بین آنها چگونه پیش خواهد رفت.