پس از اینکه موساشی میچیرو سارواتاری را از دست یک شیطان نجات میدهد، دوستش کوجیرو کانماکی متوجه میشود که پدرش یکی از اعضای قبیله اوسوگی بوده است. کوجیرو که مصمم است درباره گذشته خود اطلاعات بیشتری کسب کند، به همراه اعضای قبیله کانماکی خود، تصمیم می گیرد در اکسپدیشن تنبیهی اوسوگی علیه ارباب شیطان جزیره آواجی شرکت کند: یاماتا نو اوروچی، یک اژدهای هشت سر که تهدید می کند کل منطقه را می بلعد. .
با این حال، موساشی پس از پیوستن به اتحاد نظامی Uesugi با واقعیت سخت مبارزه با شیاطین قدرتمند روبرو می شود. او که به دلیل نداشتن قدرت و ناتوانی در کار گروهی تحقیر شده است، مجبور است همکاری با متحدان جدید خود را بیاموزد. در همین حال، ابسیدین هشت، گروهی که الهه ابسیدین را که در بدن موساشی زندگی میکند، تعقیب میکنند، جستجوی خود را برای موساشی از سر میگیرند و قصد دارند عملیات جاری در جزیره را خنثی کنند. با آشفتگی اوضاع، موساشی و دوستانش باید دسیسههای جناحهای مختلف را که برای تصرف الهه Obsidian طراحی میکنند، خنثی کنند.
[نوشته شده توسط MAL Rewrite]