از نظر تاریخی، 72 درصد از همه مرگها در لندن مربوط به اژدها است، موجودات خارقالعادهای که بیشتر مردم نمیبینند. اگرچه اکثر مردم آن را نمی دانند، اما برخی از افراد با این اژدها روبرو شده اند. فقط ساکنان وارونه لندن که در قسمت مخفی "Upside Down" لندن زندگی می کنند می توانند اژدهاها را ببینند. حتی در آن زمان، تنها تعداد کمی از افراد مجاز به تماس مستقیم با آنها به عنوان جادوگر یا جادوگر هستند.
قهرمانان داستان دو جادوگر به نام های نوئل نیشی و نینی اسپنگکول هستند. آنها عوامل حفاظتی برای Wing Bind (WB)، سازمانی برای حفاظت و مدیریت اژدهاها هستند. ماموریت شما محافظت و مدیریت اژدهایان در لندن است.