هفت گناه مرگبار در جستجوی یک ماده شبح "ماهی آسمان" به سرزمینی دور سفر می کنند. Meliodas و Hawk در یک "کاخ آسمانی" وجود دارند که بالای ابرها وجود دارد، جایی که همه ساکنان آن بال دارند. Meliodas برای کودکانی که مرتکب جنایت می شوند و زندانی می شوند اشتباه است. در همین حال، ساکنان مراسمی برای دفاع از خود در برابر جانور مضحکی که هر 3000 سال یک بار بیدار می شود برگزار می کنند. اما شش شوالیه سیاه، یک ارتش قبیله ای قهرمان، وارد زندگی ساکنان قصر آسمان می شوند و جانوران را مهر و موم می کنند. ملیوداس و متحدانش در نبرد با شش شوالیه سیاه پوست روبرو می شوند.