داستان در مورد یک قلدر نابالغ (زیر 18 سال) اوگا تاتسومی، دانش آموز سال اول دبیرستان ایشیاما است که یک روز در کنار رودخانه خوابیده بود (توجه داشته باشید: آنچه در مانگا دیدم مرگ چند نفر با هم بود. به سمت رودخانه). که مردی در رودخانه شناور است. او به زمین آمد و روزی بدن آن مرد از وسط نصف شد و کودکی ظاهر شد. آن کودک پسر پادشاه شیطان است و اوگا باید او را با کمک هیلدا خدمتکار شخصی شیطان بزرگ کند. داستان زندگی اوگا و به دنبال تربیت پادشاه شیطان و مشکلات روزمره او در دبیرستان است. اوگا در ابتدا به دنبال کسی است که کودک را به او تحویل دهد و از شر او خلاص شود. (تئوری این است که اگر کسی قویتر از اوگا یا به قول ما چشم بل باشد اما به سمت او گرایش پیدا کند).