لو گوئیچنگ، پسر قبیله چینگ یانگ در منطقه شمالی، به عنوان گروگان به منطقه شرقی می رسد و با جی یه، پسر عاشقی که پدرش او را دوست ندارد، دوست می شود. یوران، شاهزاده قبیله یو، برای پناه بردن به پدربزرگش می آید. این سه دوست هدف قرار می گیرند و به دلیل هویتشان باید در آکادمی پرینس بیشتر کار کنند و در روند کمک به آنها، دوستی عمیقی بین آنها شکل می گیرد.
سپس این سه نفر به همراه یک ژنرال معروف به نبرد در گذرگاه جانگ یانگ فرستاده می شوند. در لحظات خطرناک نبرد، مبارزان جوان درگیر مبارزه می شوند و تبدیل به افرادی قابل اعتماد می شوند...