نامه ای به لرد ال ملوی دوم تحویل داده می شود که او را از ملاقاتی در برج ساعت مطلع می کند. یک روز صبح، با نزدیک شدن به تاریخ ملاقات، لرد الملوی دوم در آینه نگاه می کند و شوکه می شود. ناگهان او یک دهه جوانتر شد! لرد El-Melloi II تبدیل به مخملی Waver، خود سابق خود شده است! لرد El-Melloi II، با اعتقاد به خود در چنگال یک فریب قدرتمند و جادویی، بلافاصله شروع به تحقیق می کند که چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد. در روز ملاقات مجدد، او به جمع معاصران خود می رود و قصد دارد با کسی که بدن او را متحول کرده است مقابله کند و امیدوار است که نیت خود را آشکار کند. با این حال، وقتی توکو آئوزاکی می رسد، همه چیز به طور ناگهانی تغییر می کند ... (منبع: Crunchyroll)