توشیرو هیجیکاتا، معاون اهریمنی شینسنگومی، شمشیر نفرین شده ای به دست می آورد، شمشیری که به طور کامل شخصیت او را بازنویسی می کند و او را از یک پلیس سرسخت و بی معنی به یک اوتاکو ناامید تبدیل می کند. در حالی که او برای شکستن نفرین تلاش می کند، یک عضو جدید جاه طلب نیروی پلیس، ایتو کاموتارو، از فرصت استفاده می کند تا هیجیکاتا را در تلاش برای به دست گرفتن قدرت در سازمان خلع کند. با این حال، نقشه ایتو بیش از آنچه که هر کسی تصور میکرد فریبندهتر است و وجود شینسنگومی در خطر است. در زمان و مکان دیگری، تیم Yorozuya به طور ناگهانی توسط یک عضو جدید بالقوه استقبال می شود. در مقابل آنها یک زن جوان مرموز به نام پیراکو دورومیزو قرار دارد که تمایل به خشونت شدید را در پشت ظاهر خندان و مشتاق بیرونی خود پنهان می کند. با این حال، بدون اطلاع گینتوکی و دیگران، پیراکو روابط قوی با یکی از چهرههای حاکم منطقه کابوکی ادو دارد و ورود او باعث واکنش زنجیرهای میشود که ساکنان منطقه را وارد جنگ داخلی میکند. [نوشته شده توسط MAL Rewrite]