در دنیای جادو، تکنیک های مرگباری وجود دارد که با نام «تیغه های طلسم» شناخته می شوند. این طلسم های نادر و کمیاب به همراه بازیگرانشان در هاله ای از رمز و راز قرار داشتند و فقط همه می دانند که کشنده هستند.
هر سال، شکوفه دادن درختان نوید جذب دانش آموزان جدید را به مدرسه معتبر کیمبرلی می دهد. مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود با واکنش های ترس و شگفتی از دیدن حیوانات جادویی تکمیل می شود. از جمله این دانش آموزان، الیور هورنای مرموز است که با دیدن دختری که لباس عجیبی به تن دارد و شمشیر ژاپنی به دست دارد، بی تفاوتی او به شیدایی تبدیل می شود.
پس از مراسم استقبال، الیور متوجه می شود که همه چیز در کیمبرلی آنطور که او فکر می کرد نیست. ظهور پیچ و خم ها، هیولاها و سایر تهدیدات برای زندگی دانش آموزان جدید.