آلتو گلدفیلد، دانشجوی کوشا در آکادمی سحر و جادو Ortygia، در آرزوی تبدیل شدن به یک جادوگر قدرتمند است. اما او نمی تواند تبدیل به یکی شود، زیرا با وجود نمرات عالی و تعهد شدید به تحصیل، در کلاس دعوت خود مردود می شود. با تهدید تکرار سال بالای سرش، آلتو تلاش می کند تا یک گریمور قدیمی و فرسوده را دنبال کند تا وضعیتش را حل کند.
او در کمال تعجب موفق می شود و شیطان قدرتمندی به نام ورمیل را احضار می کند. به نشانه قدردانی از آزادی او، ورمیل موافقت می کند که با آلتو آشنا شود و رابطه آنها را با یک بوسه عمیق مهر و موم می کند. آلتو نمی داند چه چیز دیگری می تواند انجام دهد و گذشته ورمیل چه چیزی را پنهان می کند.
[نوشته شده توسط MAL Rewrite]