بر اساس تاریخ متناوب ژاپن در سال 1931، سال 64 از دوران میجی، سیستم شوگونات توکوگاوا هنوز ملغی نشده بود و امپراتوری میجی دیگر به قدرت نرسیده بود. انیمه فعالیت های نوئه سازمانی مبتنی بر شوگونات بود که از جلادانی تشکیل شده بود که به دولت فشار می آوردند. این کشور بر اساس منابع خود توسعه یافت و با استفاده از رگ اژدها که آمیزهای از علم و دانش دوره ادو بود، به پیشرفتهای منحصر به فردی دست یافت. اگرچه در پشت شهر درخشان، یک سازمان اپوزیسیون در تلاش است تا دولت را سرنگون کند، در حالی که نوئه توسط رژیم توکوگاوا رها می شود و در یک درگیری گرفتار می شود. ساوا یوکیمورا که خانواده اش در جوانی به قتل رسیدند، به جستجوی جانومه، جلاد نوئه ادامه می دهد.